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「保険マンモス」初めてガイド〜相談の流れ〜


最近、保険相談をファイナンシャルプランナーに依頼する方が増えていますが、その人が本当に保険に精通しているかどうか、正直分からないので不安ですよね。
しかし、「保険マンモス」の保険相談ならば、相談の流れの中で必ずおすすめファイナンシャルプランナーに出逢えますよ。

申し込む

保険マンモスの保険相談は、あらかじめ予約をしておくことをおすすめします。
申込方法は、保険マンモスのホームページの申し込みフォーム、または通話料無料の電話で申し込んでください。
電話での申し込みの際には、希望日を伝えていただければ日程がスムーズに調整できます。

日程希望をお知らせする

いずれの申込方法でも、申し込みが完了すると翌日(土日祝日を除く)までに連絡があります。
連絡方法はメールと電話があり、メールの場合には登録したメールアドレスに相談希望日を入力するフォームが送られてきますので、フォームに入力をして返信しましょう。
電話の場合には、担当者から電話が来ます。

ファイナンシャルプランナーとのマッチング

相談希望日が決まったらすぐにファイナンシャルプランナーに相談…ではありません。
ここが保険マンモスに保険相談をするメリットなのですが、相談者に最適なおすすめファイナンシャルプランナーを紹介するために、保険マンモスのスタッフがマッチングをしてくれます。
相談者の相談内容、家族構成、居住地など、提携ファイナンシャルプランナーの得意分野、担当エリア、相談実績などを総合的に判断して、相談者におすすめのファイナンシャルプランナーを紹介します。

個人情報の管理も万全

なおこの際、提携ファイナンシャルプランナーに相談者の個人が特定できる情報を開示することはありません。決定したファイナンシャルプランナーに対してのみ、情報の一部を開示しますのでどうぞ安心してください。
情報の一部とは、相談者の名前や連絡先、訪問先の住所など、保険相談のため訪問する際に必要な情報のみです。

提携ファイナンシャルプランナーに保険マンモスが情報を伝える際に、情報漏えいしないかが心配になりますよね。保険マンモスでは、セキュリティの整った専用システムを利用して情報開示を行ないますので、安心してください。
ちなみに、相談者が個人情報の開示や削除を申し出た際には、保険マンモスではそれを承ります。

日時決定の連絡&小冊子のお届け

おすすめファイナンシャルプランナーの選定が完了すると、相談日程の決定の連絡があります。
その後、相談当日までの間に、保険マンモスから小冊子が届けられます。
「保険相談はじめてガイド」など、初めての保険相談を有意義なものにするための冊子で、マンガ形式となっており読みやすいです。
当日までに読んでおきましょう。

相談当日

そして相談当日、おすすめファイナンシャルプランナーが希望時間に希望場所へ伺います。
保険マンモスによってマッチングされたファイナンシャルプランナーですので、有意義な保険相談となることでしょう。

2回目もOK

相談したい内容が多すぎて、1回では相談が終わらないかもしれませんし、1回目の保険相談で聞き忘れたこともあるかもしれません。
2回目以降の保険相談につきましては、担当のファイナンシャルプランナーと直接コンタクトをとって、日程を調整してください。

アンケートに協力する

初回の保険相談が終了すると、保険マンモスからアンケートがメールで送られてきます。
担当のファイナンシャルプランナーの評価や、保険相談の満足度などについてのアンケートです。
回答内容については、保険マンモスとファイナンシャルプランナーで共有します。
回答がフィードバックされて、さらなるサービス向上につながれば他の相談者にとっても有意義ですので、ぜひアンケートにご協力ください。

保険マンモスについて詳しくはこちら


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